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【基金点将台】谁能横刀立马,唯我大军工!

2018-09-17 来源:互连网整理

【基金点将台】谁能横刀立马,唯我大军工!

  小编给诸位壮士带来一波净值分析,捋一捋上周的肥基:

  各位看官请注意,本文仅作为对上周净值变动的小参考,不作为投资建议。

  下面是一周基金排行榜:

指数型基金

【基金点将台】谁能横刀立马,唯我大军工!

  在全球保护主义盛行背景下,市场恐慌情绪影响下遭打压,沪深300创业板指均下挫逾4%,除军工板块受政治冲突推升相关概念外,其余行业无一例外收绿,房地产重挫7%,银行、计算机成抗跌板块。

  上周指数型基金榜单意料之中由军工指数基金占据,前海、广发各有3只、2只基金上榜,但在全市场下跌背景下涨幅受限,位于榜首的富国中证军工也仅上涨1.02%。

  前海开源中证军工指数A是上榜基金中唯一一只净值超过1.0的产品,因为该产品成立于14年5月的低点,而军工板块近几年持续跑输大盘,因此在净值上较其他9只成立较晚的基金要好看一些,但所有上榜基金在近1年均亏损逾20%。

  富国中证军工的累计单位净值(即算上分红)达1.55,是军工指数基金中的老牌产品,尽管与沪深300对比,近两年持续跑输,但原因是军工板块整体的萎靡,其主动管理能力仍然首屈一指,成立至今涨幅为55.4%,是申万国防军工板块同期涨幅15.1%的三倍多。

股票型基金

【基金点将台】谁能横刀立马,唯我大军工!

  回顾上周市场表现,股票市场遭受了一定程度的冲击,申万一级行业指数除国防军工小幅上涨外,其他行业指数均有不同程度的下跌,其中跌幅最大的为房地产板块,股票型基金整体收益表现糟糕,根据周净值排行,上周仅有8只股票型基金净值上涨。

  前海开源中航军工上周净值涨幅居榜单前列,多持仓军工、电子股票,以中航概念为主的中航飞机中航光电,但产品长期业绩表现不如人意,净值仍未破1。

  金鹰信息产业升级和诺安策略精选两只股票型基金目前股票仓位比较低,债券仓位均超100%,杠杆率中低,良好的择时让这两只基金规避了大盘下跌风险,净值小幅上涨。

  博时量化价值股票和创金合信新能源汽车均为新成立基金,其中博时业绩表现较好,净值持续增涨态势,创金合信新能源表现价差,净值仍小于1。

  鹏华养老产业重仓股集中在白酒、家电和医药,受益板块行情跌幅有限。

混合型基金

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  在市场整体震荡下跌的环境下,难以形成持续行情,资金出现短视行为,在各板块间游离。上周共161名混合基金收涨,涨幅前十的基金增长率在0.68%以上。

  涨幅榜排名前6的基金股票仓位均在20%以下,有4只是创金合信旗下基金,其中创金合信鑫价值混合涨幅在6.8%左右,自成立以来的收益处于中游,近一年的业绩表现较好,主要因为基金股票持仓占比长期在30%以下,因此能够避开下跌行情;另外两只基金在2017年下半年规模大幅减小至百万量级,下跌行情中亏损绝对值有限。

  前海开源盈鑫两只基金上周结束了今年来的连续下跌,两只基金自成立以来规模在0.5亿元左右,股票持仓在22%以下,2017年配有一定量的债券和权证,2018年一季度则换为现金,基金重仓股主要为白酒、能源和银行板块。

  大成景鹏灵活配置混合A自成立以来的业绩表现比较稳定,今年以来震荡下跌,但前3周走出连续上涨趋势,基金重仓的银行股,表现出一定的抗跌属性,股票仓位虽高但重仓集中度较低,抗风险能力较强。

  华夏军工安全混合上周净值震荡微涨,基金重仓军工股,基金净值收益主要受益板块行情,上周军工为唯一收涨板块。但基金中长期业绩并不好,业绩持续有待观察。

债券型基金

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  上周债基涨幅榜前10收益率在0.68%-0.79%之间,除华泰柏瑞稳健收益债券C以外规模都在1亿元以下,且多数基金债券重仓比小于40%,今年以来的业绩稳中有升。

  涨幅前4名为华泰柏瑞旗下基金,且今年以来的业绩排名靠前,华泰柏瑞旗下丰盛纯债系列债券重仓比例较高,在60%左右,,稳健收益系列重仓比例较低。

  华润元大稳健债券C债券重仓比例较高,在86%以上,今年以来的业绩波动较大。

QDII基金

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  QDII基金上周的表现较为可观,美国房地产上周表现较好,拉动部分基金上班,榜单前十平均周度涨幅约2%,主要投资主题为房地产和生物科技。

  其中广发基金旗下共有3基金上榜QD前十榜单,该三只QD的基金经理均为李耀柱,该人有丰富的QDII基金管理经验,为海外市场的主要负责人,长期业绩表现优异。

  鹏华美国房地产、诺安不动产、嘉实全球房地产主要投资于美国上市房企,业绩表现均比较优异,年化回报率较高。

货币型基金

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  尽管上周央行净回笼达4800亿元,但shibor利率延续全线下滑态势,定向降准的边际宽松效应仍然在发酵,受此影响,上周货币型基金的整体收益有轻微下跌,7日年化收益率超过4%的货币不足半数。

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