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国泰君安(香港):予中国黄金国际维持“中性”评级

2018-01-29 来源:互连网整理

中国黄金国际 (02099 HK):2017年中期业绩超出市场预期,维持“中性”评级

由于更低的铜生产成本以及更高的金属价格,,公司2017年中期业绩高于我们的预期。公司总收入同比增长33%至180.0百万美元,录得27.0百万美元的净利润。

上调铜价假设,但维持金价假设不变。由于美联储加息步伐的加快,我们预计金价在2017年将承压。由于需求前景改善,我们预计铜价在2017年下半年反弹。我们预计黄金全年均价在1,200美元/盎司左右,铜全年均价在5,400-5,600美元/吨。

维持矿产品产量假设不变。公司计划2017年生产218,700盎司矿产金和36,800吨矿产铜。2017年矿产金和矿产铜的产量计划比2016年分别高3.5%和100.9%。公司重申其产量目标不变,我们对公司完成其计划有信心。

上调公司目标价至12.20港元,维持“中性”评级。

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